CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™ professional הסטנדרט למצוינות בתכנון פיננסי, CFP® לאנשי מקצוע יש חובת נאמנות לפעול תמיד על הצד הטוב ביותר האינטרסים של הלקוחות שלהם בעת מתן ייעוץ פיננסי.
האם ל-Ameriprise יש אחריות אמון?
Ameriprise Financial Services והיועצים הפיננסיים שלנו חייבים לך חובת נאמנות, כפי שהוחל על פי חוק יועצי ההשקעות משנת 1940, כפי שתוקן, כאשר אתה נכנס לקשר תכנון פיננסי עם Ameriprise שירותים פיננסיים.
האם Ameriprise הוא יועץ פיננסי טוב?
4.9 מתוך 5. לקוחות מרוצים מאוד מ מחוויית הלקוח של Ameriprise2: 97% אומרים שהם מרגישים שאכפת ליועץ שלהם לגבי יכולתם להשיג מטרות. 96% אומרים שהם היו מאוד מרוצים מהתוצאה של הניסיון עם היועץ.
האם Ameriprise היא חברת נאמנות?
הקרנות הקולקטיביות של Ameriprise Trust Company מתוחזקות על ידי Ameriprise Trust Company, חברת נאמנות שרשומה במדינה במינסוטה ומופצת על ידי Columbia Management Investment Distributors, Inc., חברה ב-FINRA.
אילו יועצים פיננסיים הם נאמנים?
כל יועצי ההשקעות הרשומים ברשות ניירות הערך של ארה ב (SEC) או ברגולטור של ניירות ערך במדינה חייבים לפעול כנאמנים. מצד שני, סוחרי ברוקרים, ברוקרים וסוכני ביטוח נדרשים רק למלא חובת התאמה.
