הון אישי יקצה עבורך קטגוריה לעסקה, אך מומלץ לבדוק את הקטגוריה המוקצית כדי לוודא שהיא תואמת את ההעדפה שלך. כדאי גם לבדוק עסקאות בקטגוריית "הוצאות אחרות" כדי לראות אם יש סיווג ספציפי יותר.
האם הון אישי זוכר קטגוריות?
הון אישי עוקב אחר תזרים המזומנים דרך כל מקורות הכסף שלך. אם יש לך חמישה חשבונות בנק שונים, Personal Capital יאחד כל עסקה ועסקה, יסווג אותם ויצבור כל מהלך כסף שאתה מבצע יחד בעמוד אחד.
האם אוכל להוסיף קטגוריות בהון אישי?
הון אישי מאפשר למשתמשים ליצור קטגוריות מותאמות אישית עבור עסקאות מהאפליקציה. עקוב אחר ההוראות הספציפיות ליישום כדי ליצור קטגוריות מותאמות אישית עבור עסקאות בחשבונך.
איך אתה מנהל קטגוריות בהון אישי?
איך אוכל לערוך את הקטגוריה של עסקה?
- אנא היכנס ל-Personal Capital דרך דפדפן אינטרנט במחשב שלך (home.personalcapital.com)
- עבור ללוח החשבונות שלי.
- לחץ על החשבון המדובר.
- בחר את העסקה המדוברת.
- שנה את הקטגוריה על ידי בחירה בתפריט הנפתח שסופק.
איך אני עוקב אחר הוצאות על הון אישי?
- שלב 1: צור חשבון חדש עם הון אישי. …
- שלב 2: חבר וסנכרן חשבונות. …
- שלב 3: הצג את תזרים המזומנים והשווי הנקי הנוכחי. …
- שלב 4: הגדר תקציב חודשי. …
- שלב 5: בדוק את ההשקעות שלך. …
- שלב 6: בדוק את מתכנן הפרישה. …
- שלב 7: הצג המלצות ונקוט פעולה.
